Traiter manuellement versus Smart Scan
Une fois qu'un document est créé sur Addmin, vous pouvez le traiter et le classer manuellement en cliquant sur Traiter et classer (voir ci-dessous.) L'application permet de gérer ses rappels et de taguer vos documents. Si vous souhaitez laisser Addmin gérer vos documents et automatiquement extraire certaines informations, pour les factures par exemple, l'option Smart Scan vous le permet.
Finalement, vous pouvez toujours décider, une fois le document ajouter, de Traiter plus tard. Cette dernière action crée automatiquement une tâche A traiter dans vos Tâches en cours.
Page de traitement du document
La page de traitement, accessible depuis vos documents récents ou votre liste de tâches en cours, vous permet notamment de :
- Définir ou un plusieurs types
- Définir la date du document
- Fixer des rappels et y associer des échéances
- Taguer vos pièces justificatives pour les impôts
- Ajouter une note personnelle
- Classer votre document
🔔 Remarque : Vous pouvez finaliser le traitement de votre document en le classant dans un/des dossier(s). Si vous ne le classez pas, soyez serein car vous retrouverez tout simplement votre document dans vos Tâches sous le statut bleu A classer.
Suivi de vos Tâches
Vos tâches en cours, accessibles depuis l'écran d'accueil, vous assurent de suivre en tout temps vos documents qui nécessitent une action ou un suivi de votre part. Elles rassemblent tous vos documents créés mais non traités, tous vos rappels en cours et vous permettent également d'ajouter des tâches personnelles non liées à un document.
Les types de tâches en cours disponibles sont les suivantes :
- A traiter : Tous vos documents ajoutés sur Addmin mais non traités
- Rappels : Tous les rappels et dates d'expiration fixées lors du traitement
- A classer : Tous vos documents traités mais non classés dans des Dossiers
- Tâches personnelles : Tâches personnelles fixées manuellement non liées à un document
